Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы получить данные о заводе. К группе присоединяется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит химическим производством и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
