Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается — она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать зло. Их борьба никогда не закончится, ведь демоны ждут лишь момента, чтобы снова попытаться прорваться.